大行评级｜大摩：下调北京汽车目标价至18港元 下调今明两年盈测
2024-08-01 【 字体：大 中 小 】
摩根士丹利发表报告，称作为北京汽车主要利润贡献的北京奔驰所面临的销售压力较预期少，最新将北京奔驰今明两年的总销量预测上调2%，分别至57.3万及56.1万辆，今年首五个月北京奔驰的销售量已占全年销量预测的40%。
报告提到，行业竞争会将会对定价带来一定的压力，但公司毛利率更具韧性，预计北汽今明两年毛利率将有0.5至1个百分点的扩张。不过，大摩仍然预计北汽其他合资公司的亏损在2024至2026年维持在约12至13亿元的高位，而北汽自营业务的亏损可能会继续拖累整体财务表现，但长远而言情况将会有所缓解。
该行分别将北汽今明两年的盈利预测下调14%及11%，目标价下调5%至1.8港元，维持“减持”评级。
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