今天上午，市场没有增添新的知识点，而是重温了新能源赛道。

　　金属钴、金属镍、动态电池、BC电池、储能等新能源细分赛道上涨，宁德时代、隆基绿能、天赐材料、亿纬锂能等龙头股均上涨。

　　截至上午收盘，上证指数上涨0.91%，深证成指上涨1.63%，创业板指上涨1.85%。

　　新能源赛道大涨

　　今天上午，新能源赛道爆发，天力锂能、金杨股份、领湃科技、合纵科技等多股迎来20%涨停。另外，铜、小金属、稀土永磁、磷化工、氟化工等需求端与新能源关系较为密切的资源板块也上涨。

　　新能源赛道为何大涨？

　　5月8日，工信部官网显示，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。

　　2023年新能源行业经历下游需求增速换挡、上游原材料价格持续下跌等多重因素扰动，行业整体处于去库存周期，导致多数细分环节公司的营收和利润端承压。不过，从2024年一季度的经营情况来看，有机构认为，多数环节盈利能力在稼动率偏低的情况下已经触底，甚至出现修复迹象。同时，行业的积极因素也正在积聚，比如，需求持续增长带来的稼动率提升、前期高价原材料库存减值影响逐渐消除、经营性现金流显著改善、资本开支增速放缓等。

　　中信证券表示，预计后续产业链整体盈利能力环比有望持续修复，优质头部公司中长期投资价值凸显。建议把握三条主线：

　　第一，经历周期验证，盈利能力保持稳定且后续确定性较强，部分龙头公司业绩持续超预期的环节，建议重点关注电池、结构件、三元前驱体、整车、充电桩环节的头部公司；

　　第二，此前盈利能力显著承压，当前供给端资本开支增速显著放缓，后续随需求恢复存在较大盈利修复弹性的环节，建议重点关注锂电中游材料环节的头部公司；

　　第三，从应用端来看，储能行业依旧有望保持装机量高速增长，在政策规范以及市场化渠道驱动下，大储和工商业储能需求旺盛、盈利模式日渐清晰，户储库存消化见底，建议重点关注储能环节公司，有望迎来出货端和盈利端的双重修复。

　　航运板块大涨

　　今天上午，航运板块爆发，有“周期之王”称号的中远海控上涨7.53%，股价创2022年3月以来新高。此外，凤凰航运、中远海发、国航远洋等个股也大涨。

　　集运指数欧线期货主力合约上午大涨7.58%，再创历史新高。

　　地缘冲突升温仍是这轮集运指数欧线期货主力合约持续上涨的原因。不过，从中长期看，市场人士表示，在行业新增供应压力未减背景下，欧洲经济表现缺乏韧性，高通胀、高利率还将继续拖累欧元区经济复苏，一旦地缘政治冲突缓解，集运指数期货可能迅速调整。