兴业证券保荐誉辰智能IPO项目质量评级D级 上市当年扣非净利润大降36% 上市首日股价破发
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:深圳市誉辰智能装备股份有限公司
简称:誉辰智能
代码:688638.SH
IPO申报日期:2022年6月29日
上市日期:2023年7月12日
上市板块:科创板
所属行业:专用设备制造业 (证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:兴业证券
保荐代表人:尹涵,王海桑
IPO承销商:兴业证券股份有限公司
IPO律师:北京国枫律师事务所
IPO审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
发行人被要求重新梳理重大事项提示,突出重大性、针对性,删除“本次发行相关主体作出的重要承诺”;被要求补充 Mylar、包 Mylar 机的释义;被要求检查并修改主要申报文件中的错别字,被要求核对财务数据确保相关披露一致性;根据科恒股份披露的重组报告书,公司并不存在代持安排,发行人也未披露宋春响、张汉洪、袁纯全为公司实际控制人。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,誉辰智能的上市周期是378天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
誉辰智能承销保荐佣金率为7.64%,承销及保荐费用为6412.50万元,高于整体平均数6.35%,高于保荐人兴业证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.39%。
(7)上市首日表现
上市首日股价下跌7.81%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格下跌24.59%。
(9)发行市盈率
誉辰智能的发行市盈率为51.11倍,行业均数30.48倍,公司高于行业均值67.68%。
(10)实际募资比例
预计募资5.13亿元,实际募资8.39亿元,超募比例63.70%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长68.97%,营业利润较上一年度同比增长29.09%,归母净利润较上一年度同比降低25.91%,扣非归母净利润较上一年度同比降低36.12%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率3.64%。
(三)总得分情况
誉辰智能IPO项目总得分为64.5分,分类 D级。 影响誉辰智能评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市首日股价破发,上市三个月股价下跌,上市后第一个会计年度公司归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
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责任编辑:公司观察
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